宇树涨停市值重返2500亿，Optimus量产置信度逐步提升
消息面上，周五，宇树科技午后封20cm涨停，总市值重返2500亿上方，最近6个交易日累计上涨超54%。特斯拉在10月19日提交的致股东年度报告材料中表示，Optimus第三代已为大规模量产做好准备。在致股东信中，特斯拉称正在建设Optimus首批生产线。
华创证券指出，当前机器人Optimus量产置信度逐步提升，量产节奏的兑现或催生新一轮产业趋势拐点，而国产机器人新机型发布及应用场景推广符合预期，建议逢低配置特斯拉链高胜率标的以及国产整机标的。
相关概念股：五一视界(06651)、仙工智能(06106)、兆威机电(02692)、来福谐波(03952)、优必选(09880)等。
AI硬件股午后反弹，中际旭创(03308)一度涨超6%，多家科技公司发声稳定市场信心
AI硬件股午后反弹，中际旭创一度涨超6%。截至收盘，景旺电子(03228)涨8.63%，兆易创新(03986)涨8.62%，中际旭创(03308)涨4.21%；建滔积层板(01888)涨2.39%。
消息面上，10月23日午间，中际旭创、新易盛、天孚通信等科技公司齐发近期生产经营情况公告，稳定市场信心。中际旭创称，公司目前生产经营一切正常，供应链稳定，产能利用率充足，客户订单需求强劲。下游需求保持高景气，公司在手订单饱满。天孚通信称，目前行业发展景气度较高，光互连产业在AI算力基础设施持续建设的背景下，未来一段时间整体处于快速发展阶段。
近期随着市场对AI热潮的担忧愈发浓烈，全球科技股遭受到不小的抛售压力。摩根大通在最新研报中向客户表示，AI相关个股近期的抛售行情或已接近尾声。针对市场对于新云资金链稳定性的担忧，小摩认为，即便这类企业的融资模式难以为继，AI资本开支周期也不会就此中断。
机构观点：ESMO年会开幕，机构看好创新药及产业链延续高景气
消息面上，2026欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会于10月23-27日在马德里举办，本届大会共有29项国产创新药研究入选突破性摘要LBA，占全部LBA约三分之一。
国信证券表示，创新药及产业链延续高景气，关注ESMO年会。国产创新药公司大多进入大品种的医保放量阶段，推动营收端快速增长。创新出海2.0也将迎来收获期，即将进入在全球的商业化阶段。
相关概念股：翰森制药、康方生物、科伦博泰生物、信达生物、百济神州、英矽智能、石药集团等。
个股掘金：五一视界(06651)：公司为物理AI基础设施稀缺标的，入选英伟达Halos SAFE 生态
近期，五一视界宣布子公司51Sim成功入选 NVIDIA Halos SAFE 生态名单，为名单中唯一中国企业。HalosSAFE 是英伟达全新安全框架，结合仿真、实车测试生成自动驾驶安全证据。本次是双方年内第二次重要合作，公司希望借此拓展海内外车企业务，并将仿真能力延伸至机器人等物理AI赛道。
今年上半年，五一视界实现营收1.24亿元，同比大增129.8%，其中物理AI核心收入51Sim收入同比增长545.2%，收入占比从14.8%提升至41.4%。东吴证券（香港）此前指出，五一视界向上适配GPU与算力平台，向下服务分散的物理AI终端应用，具备较稀缺的产业链基础设施卡位。
MiniMax开源新一代Flash模型，上线三天处理超过百万亿Token
今天（23日），通用人工智能科技公司MiniMax开源M3.1 Flash模型，该模型上线72小时处理超过100万亿Token。
记者了解到，相较于上一代M3模型，M3.1 Flash模型能力实现了全面提升，使用成本降低70%。通过全模型稀疏注意力、量化感知训练和Power-aware scheduling等优化措施，模型线上推理速度提升了近3倍。
M3.1 Flash在19日晚发布后，多家国际投行陆续给予积极评价。花旗认为，该模型巩固了MiniMax的竞争地位，并可能加快其在开发者及企业生态中的B2B商业化进程。花旗指出，中国AI竞争的重点正加速向端到端智能体工作流和推理成本效率转移。杰弗瑞则肯定了模型在Agent任务、编程、电脑操作及网络安全等方面的能力提升与成本效益，维持MiniMax“买入”评级。
摩根士丹利指出，M3.1Flash的定价在中国主流Flash模型中极具竞争力，Agent任务成本亦有显著优势。该行认为，智能水平、吞吐量与成本的共同改善，有助于扩大企业采用范围，并维持MiniMax“增持”评级及900港元目标价。
兆易创新(03986)：黄仁勋称对与长鑫存储合作持开放态度
在英伟达GTC柏林大会期间，英伟达CEO黄仁勋接受采访时被问及是否考虑与中国长鑫存储合作。黄仁勋表示，对此持开放态度。他表示：“我们与中国公司合作，几乎整个世界都在供应链的某个环节与中国公司合作。中国在底层基础设施技术方面非常出色，没有哪个国家在制造业方面比中国更强。”
公开资料显示，长鑫科技既是兆易创新最重大的股权投资，也是其DRAM产品的重要采购与代工方。半年报显示，2026年上半年兆易创新向长鑫集团采购原材料等19.86亿元，上年同期仅4.33亿元，增长358.20%。两家公司董事长均为朱一明，相关采购因此构成关联交易。
优必选(09880)：公司落子阿联酋拉斯海玛，共同推进人形机器人项目落地
近日，据优必选官微消息，公司与拉斯海玛政府国际关系办公室签署战略合作备忘录。根据合作计划，优必选科技将在拉斯海玛部署人形机器人产品，并派遣专业工程团队开展现场示范项目。项目将在日常运营与严苛环境中对智能自动化方案进行压力测试，积累关键实测数据，助力拉斯海玛提升高科技研发能力，推动阿联酋机器人产业生态建设。
在首阶段合作中，双方将重点验证人形机器人在复杂场景中的实际表现，应用场景涵盖工业自动化装配、智能公共服务、人工智能养老照护及文旅服务等。拉斯海玛将提供沙盒测试环境与前瞻性监管框架，促进科研机构与产业界协同创新；优必选科技将依托机器人平台、技术基础设施和研发能力，共同推进项目落地。
携程集团-S(09961)：假期表现支撑三季度收入，花旗认为公司最差时期或已过去
花旗发布研报称，预计携程集团于11月中至月底公布第三季业绩，该行预计携程第三季总收入按年升3%至189亿元人民币，符合市场预期；毛利率料为81.3%，经调整经营利润率料为31.4%，经调整盈利料约53亿元人民币，符合市场预期。该行维持携程2026至2028年盈利预测，目标价维持61美元，维持“买入”评级，并认为最差时期或已过去。
花旗指出，尽管暑假期间行业表现偏弱，以及国内酒店与交通业务抽成率受影响，但中秋及国庆黄金周表现不俗，料可支撑第三季收入。该行认为，市场于业绩的焦点将是管理层对第四季国内酒店抽成率及利润率前景的评论，因淡季酒店营运商抽成率仍有不确定性。
网易云音乐(09899)：网易云音乐CloudEar音乐模型获国际顶级大赛MIREX冠军
近日，2026年国际音频检索领域顶级大赛MIREX结果正式揭晓，网易云音乐智慧耳音乐评价模型CloudEar在前沿赛道“Music Evaluation via CMI-RewardBench（基于复合多模态指令的音乐评价）”以准确率73.9%的总成绩摘得冠军，并创造了该赛道世界最高纪录，这意味着网易云音乐的智慧耳音乐评价模型在判断力上与人类审美最为接近。
此外，10月13日，网易云音乐宣布与宇树科技达成深度合作，首创机器人自然语言点歌体验。目前该功能体验已覆盖宇树科技Go2机器狗、G1及R1通用人形机器人等型号，可应用于儿童陪伴、家庭娱乐等场景。网易云音乐表示，将与宇树科技持续合作。
名创优品(09896)：旗下旗舰自有IP YOYO前三季度GMV超10亿元
名创优品公告，旗下旗舰自有IPYOYO在2026年前三季度取得GMV超过10亿元，跻身全球IP"十亿元俱乐部"。据悉，2027春夏巴黎时装周期间，YOYO二度登陆巴黎，以“中国设计，举个例子”为主题，联动更多中国设计师、艺术家与品牌。
高盛指出，名创优品9月加速至同比升27%（第三季同比升21%），与公司公布美国GMV第三季约升20%、9月升逾30%且同店销售转正大致一致，受新品到货带动，整体海外表现大致符合指引。另外，其自有IP“YOYO”全球GMV于2026年首九个月已超过10亿元人民币，高于年初8亿至10亿元人民币的全球GMV目标。
阅文集团(00772)：近期再升级“IP+AI”战略，花旗看好公司受益AI内容爆发
10月16日，阅文集团发布了首批AI精品动画项目，并将DramaBuddy漫剧助手升级为OPC一站式平台，为创作者提供从IP源头到AI制作、全网发行的完整链路。今年上半年，阅文集团短剧和漫剧业务的收入突破4.3亿元，是去年同期的3倍多。截至目前，阅文集团已经有超660部漫剧播放量破千万，其中107部播放量破亿。
花旗发布研报称，AI正推动内容爆发，中国短剧供应在2026年前8个月激增13倍，服务超过8亿用户，人均每日观看时长超过50分钟，抢占长视频、网文及休闲游戏的时间份额。该行认为，内容供应激增更多利好平台、IP及AI视频工具，看好IP龙头阅文集团。
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